Leads de formulário

Objetivo: reunir em um lugar os contatos que chegam pelos formulários nativos dos anúncios (Meta e Google), enviá-los ao seu CRM e cumprir as regras de privacidade.

Os leads ficam guardados cifrados. Na lista você vê tudo mascarado. Revelar um dado ou exportar fica registrado.

O que você precisa

Permissão de administração do projeto para conectar plataformas e configurar destinos.
Uma Página da Meta com formulário de cadastro, ou uma conta do Google Ads com formulário de lead.
Para encaminhar ao CRM: a chave de API do CRM (Asender, Kommo ou RD Station).
O módulo de leads ligado no projeto. Se aparecer “O módulo de leads está desligado”, use Abrir os módulos do projeto e ligue-o. Enquanto estiver desligado, os leads dos formulários não são coletados.

Conectar uma plataforma

Abra Leads e clique na aba Configurações.
Em Conexões, clique em Conectar na plataforma desejada. Plataformas ainda não liberadas aparecem como Em breve.
Meta: você é levado à Meta para autorizar o acesso às Páginas. Ao voltar, marque as Páginas cujos formulários devem entregar leads e clique em Inscrever as Páginas marcadas.
Google Ads: clique em Gerar chave do Google Ads. A tela mostra o Endereço de recepção e a Chave uma única vez. Guarde os dois antes de fechar. No Google Ads, cole o endereço e a chave nas configurações de entrega do formulário de lead.

Cada conexão mostra o estado (Ativa, Precisa reautorizar, Pausada ou Removida) e quando chegou o último lead. Cada Página da Meta mostra se está Recebendo, Sem inscrição ou Precisa reautorizar.

A autorização da Meta vence. A tela avisa a data: reautorize antes dela para não perder leads. Se alguma Página aparecer sem inscrição, use Reinscrever as Páginas ativas.

Para recuperar leads que não chegaram, clique em Buscar leads perdidos. O Google Ads não permite buscar leads antigos: só os novos chegam.

Ver a caixa de leads

A aba Caixa lista os leads do mais novo ao mais antigo, com Nome, E-mail e Telefone mascarados. Acima da lista há o gráfico Leads por dia, com uma tabela equivalente.

Filtre por plataforma, conta, campanha, formulário, período, situação do Envio ao CRM e, se quiser, inclua os leads de teste. Clique em Ver detalhe para abrir um lead:

Origem: plataforma, conta, página, formulário, campanha e anúncio, além de quando foi preenchido, quando foi recebido e quando será apagado.
Respostas do formulário, mascaradas.
Envio ao CRM: tentativas, próxima tentativa e quando foi enviado.

Revelar os dados de um lead

No detalhe, clique em Revelar dados.
Escreva o Motivo, só a razão, sem dado pessoal do titular.
Clique em Revelar.

Os dados aparecem em claro só nesta tela e somem quando você fecha o detalhe. Cada revelação fica registrada com o seu nome e o motivo, e existe um limite de revelações por hora.

Exportar em CSV

Aplique os filtros desejados e clique em Exportar CSV.
Confira os filtros da exportação, informe o motivo e confirme a sua identidade.
Clique em Exportar.

O arquivo traz os dados em claro dos leads que casam com os filtros. Nada é guardado no servidor, e há um teto de linhas. A exportação fica registrada. Guarde o arquivo com cuidado.

Encaminhar ao CRM

Em Configurações, abra Encaminhamento e clique em Novo destino.
Escolha o CRM: Asender, Kommo ou RD Station.
Cole a Credencial (chave de API). Ela é guardada cifrada e nunca é mostrada de novo.
Em Mapeamento de campos, diga qual campo do formulário vai para qual campo do CRM. Cada linha aceita um tratamento: tirar espaços das pontas, minúsculas, telefone no formato internacional, juntar campos ou valor fixo.
Em Estado do envio, escolha Ativo: enviar os leads ou Pausado: guardar sem enviar.
Clique em Salvar destino.

Antes de ativar, use Testar no destino. O teste sempre usa um lead fictício e nunca um real. Em modo de registro, nada é enviado ao CRM, e a tela mostra o que seria enviado.

Se o envio falhar, o lead fica guardado e o envio é tentado de novo. Os envios que esgotaram as tentativas ficam em Envios que falharam. Corrija a causa e clique em Reenviar.

Retenção e privacidade

Retenção: em Retenção, defina por quantos dias guardar os leads. Passado o prazo, o lead é apagado de verdade, sem volta. O painel mostra o intervalo permitido. Desligar o módulo não prorroga a guarda. Reduzir o prazo apaga leads na hora, e a tela pede confirmação e prova de identidade.
Contrato de tratamento de dados: a tela mostra quando o aceite foi registrado.
Direitos do titular: em Privacidade, use Excluir dados de um titular. Informe o e-mail ou o telefone da pessoa e o motivo. O valor é usado só na hora para localizar os leads e não é guardado. Todos os leads dessa pessoa no projeto são apagados, sem volta.

As cópias que a owiew não alcança, no CRM e na plataforma de anúncios, precisam ser apagadas por você nesses sistemas.

Resultado esperado

Os leads novos aparecem na caixa e, com um destino ativo, chegam ao CRM.

Se algo der errado

A caixa está vazia mesmo com a plataforma conectada. Nenhum lead chegou ainda. Envie um lead de teste pelo formulário.
Os leads da Meta pararam. Procure Páginas sem inscrição ou conexão que precisa reautorizar, e use Reinscrever as Páginas ativas ou reautorize.
O CRM não recebe. Veja Envios que falharam, confira a credencial e o mapeamento, e reenvie.
O Google Ads não entrega. Confirme se o endereço e a chave foram colados no formulário de lead. A chave não pode ser consultada depois: gere outra se perdeu.