Funil de mídia

Este guia mostra como desenhar o funil do projeto e marcar cada campanha com etapa, produto e canal, para ver onde o dinheiro está indo.

O que você precisa

Um projeto com campanhas que gastaram no período.
Acesso ao plano. O item Funil de mídia (grupo Marketing) só aparece no menu para quem tem esse acesso. Para desenhar o funil e marcar campanhas, é preciso também permissão de escrita no plano. Sem ela, você só lê.
Produtos cadastrados, se quiser a leitura por produto. O cadastro fica na tela Produtos do menu.

Como ler a tela

O funil mostra o mesmo investimento por três ângulos: Por etapa do funil, Por produto e Por canal. São abas. Os três recortes somam o mesmo dinheiro e não se somam entre si. O total fica acima das abas, e cada recorte repete a soma dele para você conferir que fecha.

Dois grupos especiais aparecem nos recortes e não são defeito:

vários canais: campanha que roda em mais de um canal, como Facebook e Instagram. A plataforma não informa quanto foi para cada um, e dividir inventaria um rateio.
não marcadas: investimento que ninguém classificou ainda. Um funil que mostra só o marcado parece completo e engana.

O bloco O que falta classificar fica acima das abas. Ele mostra quanto está Sem etapa, Sem produto e Sem canal, em valor e em porcentagem do investimento. Se um valor for pequeno perto do total, o impacto é pequeno.

Quando o total por objeto excede o total por campanha, a tela mostra o ajuste. Isso ocorre quando a plataforma soma os conjuntos acima do total da campanha, quase sempre por centavos de arredondamento. A tela diz a diferença em vez de escondê-la.

Passo a passo

Desenhar o funil

Clique em Funil de mídia no menu lateral.
Se ainda não há etapas, a tela abre com “Comece desenhando o funil”. Se já há, abra a seção Editar o desenho do funil.
Escreva uma etapa por caixa, do topo para o fundo, no campo Etapa. A descrição é opcional.
Clique em Acrescentar etapa para criar mais caixas.
Clique em Salvar funil.

Cuidados:

As etapas são casadas pelo nome. Renomear é criar outra. Se a etapa antiga tem conteúdo, a troca é recusada até você mover ou limpar o que está nela.
Não dá para remover uma etapa que tem campanhas marcadas, ações no quadro ou linhas de plano de mídia. O botão Remover mostra o que segura a etapa. Mova ou limpe o conteúdo e o botão volta.
Enquanto não houver etapas, todo o investimento aparece como “não marcadas”. É um plano por montar.

Marcar uma campanha

Na lista O investimento do período, objeto a objeto, ache a campanha. A lista vem ordenada do maior para o menor investimento. Marcar as de cima primeiro é o que mais reduz o “não marcadas”.
Clique em marcar na linha.
No painel que abre, escolha a Etapa, o Produto e os canais onde a campanha roda. Há também um campo de observação.
Salve.

Você pode marcar a campanha inteira ou os conjuntos e anúncios dela, um a um. A regra é: o mais específico vence, na ordem anúncio, conjunto e campanha. O gasto do que você marcar à parte sai do total da campanha e nunca é contado duas vezes.

Exemplo (valores inventados): uma campanha de R$ 1.000 marcada com o produto A, com um conjunto de R$ 300 marcado com o produto B, dá B = R$ 300 e A = R$ 700. Nunca R$ 1.300.

Por isso uma campanha pode aparecer em mais de uma linha da lista. A coluna Nível diz se a linha é campanha, conjunto ou anúncio, e a linha “o resto dela” é o que sobrou da campanha depois dos filhos marcados. As linhas somam o gasto real.

Se uma linha mostrar o aviso “canal ≠ rede”, o canal marcado é de uma rede diferente da conta de onde o dado foi coletado. Um dos dois está errado, e vale corrigir.

Desmarcar

No painel de marcação, cada objeto marcado tem um botão para desmarcar. Se a marcação está na lixeira, quem pode restaurar precisa trazê-la de volta pela lixeira antes de marcar de novo. Veja Lixeira.

Marcações sem objeto

Se aparecer a seção Marcações sem objeto, são marcações de objetos que sumiram da coleta, em geral porque foram excluídos na plataforma. A marcação não é apagada sozinha, porque o objeto pode voltar.

Usar o quadro de ações

No fim da tela fica o Quadro de ações. Cada coluna é uma etapa do funil. Ali a equipe registra as ações de marketing que fazem aquela etapa acontecer, como um Reels ou uma sequência de follow-up.

Clique em Nova ação na etapa desejada.
Preencha o Título (obrigatório), a Descrição, o Canal e a Unidade de negócio, se houver.
Escolha o Status: ideia, aprovado ou rodando.
Clique em Adicionar.

Para mover uma ação, use os botões de subir, descer e mover para a etapa anterior ou a próxima. Cada etapa também declara Ação da etapa, Objetivo e Métrica principal, escolhidos de uma lista. Os três são gravados juntos, e deixar um em branco apaga o que estava nele.

O quadro não tem valores em reais. O gasto por etapa está no relatório acima. Uma ação “rodando” pode não ter um real marcado nela.

Resultado esperado

O bloco O que falta classificar mostra “tudo classificado” ou valores pequenos, e as três abas fecham na mesma soma do total.

Se algo der errado

“O serviço de leitura não respondeu.” Recarregue em alguns minutos.
A aba mostra “não fecha”. A soma do recorte difere do total. Avise o suporte e informe o período.
A troca de nome de etapa foi recusada. A etapa antiga tem conteúdo. Mova ou limpe o que está nela, e tente de novo.
O botão marcar não aparece, ou o formulário não salva. Seu acesso é só de leitura no plano. Peça permissão a quem administra a empresa.
O quadro de ações pede para desenhar o funil antes. Sem etapas não há onde pendurar uma ação. Desenhe o funil primeiro.

Próximos passos

Campanhas: veja a árvore de onde saem as campanhas a marcar.
Plano de mídia: pendure verba nas mesmas etapas.
KPIs e indicadores: entenda o CPA que aparece nos recortes.