Montar um relatório

Monte um relatório do seu jeito: você marca o que ele mede, o produto cria as linhas, e você ajusta o que quiser antes de salvar.

O que você precisa

• Permissão de escrita em relatórios. Sem ela, o botão Novo relatório não aparece.
• Ao menos uma métrica medida no cliente. Os modelos e a lista de métricas dependem do que o cliente já mede.
• Para ler de uma planilha ou de um arquivo, a fonte de dados já criada.

Começar

1. Abra Relatórios no menu lateral.
2. Clique em Novo relatório.
3. Escolha Criar do zero ou Partir de um modelo.

O modelo abre o construtor já preenchido. A tela avisa: “Nada foi salvo ainda”. Mexa no que quiser e salve quando estiver do seu jeito. O título da tela é Montar um relatório.

Dar nome ao relatório

1. Preencha Nome do relatório.
2. Confira a Tag. Para um relatório novo, ela é sugerida a partir do nome.
3. Escreva uma Descrição (opcional). É uma frase dizendo o que o relatório responde. Ela aparece no cartão da central, para quem abrir a lista daqui a três meses.

A tag é o endereço do relatório. Ela não muda depois de criada. Se você usar uma tag que já existe, a tela avisa que salvar assim substitui aquele relatório inteiro. Troque a tag se não for isso que você quer.

Escolher o recorte de tempo e o comparativo

1. Em Range de dados, escolha o passo das colunas:
   • Mensal: uma coluna por mês.
   • Semanal: uma coluna por semana, de segunda a domingo.
   • Diário: uma coluna por dia.
2. Em Comparativo, escolha uma das três opções:
   • Sem comparativo.
   • Mesmo período do ano anterior, que compara sazonalidade.
   • Período imediatamente anterior, que compara tendência.

As duas comparações respondem perguntas diferentes. Escolha a que casa com a sua dúvida. Quem abre o relatório depois pode trocar as datas em Períodos.

Escolher as métricas

1. Em Comece pelas métricas, marque o que o relatório mede.
2. Clique em Montar N linha(s).

O produto cria as linhas prontas, com título no seu vocabulário, a operação, o formato do número e o que cada uma representa. O que sobra para você é o que só você sabe: como cada linha se chama e de que fonte ler.

Marcar uma métrica calculada, como ROAS, marca sozinho as métricas de que ela depende. Cada chip mostra a conta, por exemplo “Receita · Investimento”. Uma métrica que já virou linha aparece com a marca “já é uma linha”.

Métricas calculadas como ROAS, ticket e CAC só aparecem no seletor do alto. Elas são uma conta entre duas linhas, e nenhuma fonte as grava.

Terminada a montagem, a tela diz “N linha(s) prontas — ajuste o que quiser abaixo, ou salve assim.” Uma lista “Ficaram de fora:” aponta o que não pôde ser montado.

Ajustar as linhas

Em As linhas, cada linha tem os campos abaixo.

1. Título da linha: o nome que aparece no relatório. Linha sem título é descartada, e é assim que se remove uma.
2. Operação: o que a linha faz com os números.
   • Somar tudo no período soma os dias.
   • Usar o último dia com valor pega o dado mais recente.
   • Dividir — A ÷ B, Porcentagem — A ÷ B × 100, Somar duas linhas — A + B e Subtrair duas linhas — A − B combinam duas linhas anteriores. Escolha a Linha A e a Linha B. É assim que o ROAS sai da receita e do gasto declarados acima. Com menos de duas linhas, a tela pede: “Declare duas linhas acima antes de combiná-las.”
   • Preferir A, e usar B nos dias que faltam — dia a dia usa a fonte preferida nos dias em que ela tem número e a de reserva nos outros. Serve quando a conexão automática cobre só alguns dias e uma planilha cobre todos. Zero é número: um dia sem veiculação continua sendo zero.
3. Métrica: a medida que a linha lê. Aparece nas operações que leem dado, e não nas que combinam duas linhas.
4. Fonte: de onde o número vem. — de todas as fontes — soma o que a coleta trouxe e o que você importou. Escolha uma fonte para ler só ela.
5. Abra Ajustes desta linha se precisar mudar o formato ou o que a linha representa.
6. Use os botões de mover para cima e para baixo para ordenar as linhas, ou Remover esta linha.
7. Para uma linha a mais, clique em acrescentar linha.

Formato do número

Em Como o número se escreve, o formato é declarado por você e não deduzido. As opções são Número puro (1.720), Dinheiro (R$ 487.513,27), Contagem (1.720), Razão (12,13x) e Percentual (4,6%).

Isso importa. ROAS e ticket médio são as duas uma divisão de receita. O primeiro é razão e o segundo é dinheiro. Razão não soma: não faz sentido somar o ROAS de dois meses, por isso ele é recalculado a partir dos totais.

O que a linha representa

Em Esta linha É…, aponte a métrica que a linha é, mesmo quando ela lê outra coisa. Por exemplo, a soma de “Valor da reserva” é o faturamento. É por essa identidade que o relatório sabe repartir a variação entre volume e ticket. O título é seu e muda quando quiser. Isto não muda.

Conferir antes de salvar

1. Clique em Ver a prévia desta definição.
2. Leia “Prévia do que está na tela”. São os números que a definição atual produz, mesmo sem salvar.
3. Em células vazias, leia o motivo. É assim que você descobre uma fonte errada antes de gravar.

Se a prévia diz “Nenhuma coluna no período”, confira o recorte e as fontes das linhas.

Salvar

1. Clique em Salvar o relatório.
2. Confira o relatório recém-criado, para o qual a tela leva você. Um recado confirma o salvamento.

Editar um relatório existente

1. Abra o relatório na central.
2. Clique em Editar a estrutura.
3. Ajuste o que precisar. A tela se chama “Editando” seguido do nome.
4. Clique em Salvar o relatório.

Salvar substitui a definição inteira. A tag não muda.

Remover um relatório

Quem tem permissão para remover vê o botão de mover para a lixeira na tela de edição. Um relatório é só uma forma de olhar o dado: o dado continua onde estava. Veja a Lixeira para restaurar.

Resultado esperado

O relatório aparece na central com o nome e a descrição que você deu, abre com as colunas do recorte escolhido e traz a comparação pedida.

Se algo der errado

• A linha com a operação de combinar fica desabilitada. Ela precisa de ao menos duas linhas com título acima dela.
• Uma métrica que você procura não aparece. O cliente ainda não a mede. Conecte a conta ou crie a fonte em Fontes de dados.
• “Nenhum modelo serve a este cliente ainda”. Os modelos pedem métricas que o cliente não mede.
• A tela volta com um aviso de relatório não aceito. Confira nome, tag e título das linhas e salve de novo. O formulário não é apagado quando há recusa.
• Salvei com uma tag que já existia. O relatório anterior foi substituído inteiro. Crie outro relatório com a tag certa e refaça a definição.
• A coluna do mês aparece como parcial. A janela pedida começa ou termina no meio do mês. É o esperado.

Próximos passos

• Relatórios
• Publicar um relatório como link
• Fontes de dados