Publicar a relatoria

Monte um relatório em blocos, publique um link e envie ao cliente do cliente, que abre sem criar conta nem entrar.

A relatoria é a ferramenta Relatórios do seletor “Empresas e ferramentas”. Ela é diferente da central de relatórios do painel de mídia: aqui você monta um documento com texto e blocos, e não uma tabela de colunas.

O que você precisa

Acesso à empresa e ao projeto. A ferramenta aparece em “Ferramentas de” seguido do nome da empresa. Se aparecer “Nenhuma ferramenta disponível para esta empresa”, ela não está liberada para esse projeto.
A permissão de ver relatórios para abrir a lista.
A permissão de escrita em relatórios para montar e publicar. Quem só lê recebe a mensagem “Seu papel permite ler os relatórios, mas não montar nem publicar.”
Uma confirmação recente de identidade. Toda alteração pede passkey ou código. Se a confirmação vencer, a tela avisa e você confirma na área de segurança da sua conta.

Abrir a relatoria

Pressione Ctrl+K ou abra “Empresas e ferramentas”.
Escolha a empresa.
Clique na ferramenta Relatórios.
Escolha o cliente em “Seus clientes”, se houver mais de um.

A lista mostra, por relatório, o título, o período, a quantidade de blocos e quando foi salvo. Se não houver relatório, a tela diz “Nenhum relatório montado ainda” e sugere começar por um: título, período e um bloco já formam um relatório publicável.

Montar o relatório

Clique em Novo relatório.
Preencha o Título do relatório.
Em Período, escolha como o período anda.
- Relativo: o link mostra o período do dia em que for aberto. Informe quantos meses contar, incluindo o atual, ou use Mês corrente. Existe também “Este ano (1º de janeiro até hoje)”, que acrescenta um mês a cada virada e recomeça em janeiro.
- Fixo: informe De e Até. O link mostra sempre as mesmas datas. Use para um fechamento assinado.
Em Tema, informe o Nome da marca, o Endereço do logotipo, a Cor de acento (no formato #rrggbb), a Fonte (de uma lista curta) e o Rodapé. A marca é a do seu cliente, e não a da owiew.
Em Blocos, clique em Acrescentar bloco.
Escolha o Tipo:
- Número grande
- Meta
- Por recorte
- O que dá para medir
- Linha do tempo
- Tabela
- Comparativo
- Mês a mês
- Decomposição
- Texto
Preencha o Título do bloco. Vazio usa o nome da métrica.
Escolha as Métricas. Um bloco sem métrica não é gravado. O bloco de texto usa o campo Texto, para a análise que fica entre os números, e as quebras de linha são mantidas.
Se quiser olhar só uma parte do cliente, escolha o Recorte. O padrão é “O cliente inteiro”.
Nos blocos de meta, informe o Alvo, na unidade da métrica. No bloco Por recorte, escolha dois ou mais Recortes a comparar. Em gráficos, escolha a Forma do gráfico: barras ou linha.
Use os botões de mover para ordenar. A ordem do editor é a ordem na página publicada. Remova blocos que não quiser.
Clique em Salvar.

Conferir antes de publicar

Clique em Salvar e pré-visualizar.
Alterne a Largura da tela entre Computador e Celular.
Se editar depois, clique em Atualizar a prévia. A tela avisa quando a prévia ficou desatualizada.
Leia o aviso sobre período. Com período fixo, o link mostrará sempre os mesmos números da prévia. Com período relativo, ele mostrará o período do dia em que for aberto.

Publicar o link

Na tela do relatório, clique em Publicar.
Em Validade, em dias, informe de 1 a 365 dias. Vazio usa 90 dias.
Clique em Gerar link.
Clique em Copiar e guarde o endereço.

O link aparece uma única vez. O sistema guarda só um resumo irreversível dele. Reabrir a tela não traz o link de volta, só permite emitir outro. A tela indica se o link tem período que anda com o calendário ou congelado.

Publicar congela o documento como ele está naquele momento: título, tema, período e a pergunta de cada bloco. Editar o relatório depois não muda um link já publicado. Para refletir a edição, publique um novo link e revogue o antigo. Os números, porém, são buscados a cada abertura. O mesmo link mostra o dado mais recente do período que ele cobre.

Por se tratar de um link, qualquer pessoa que receba o endereço consegue abrir. Envie só a quem deve ver.

O que o destinatário vê

Quem abre o link vê só o relatório:

o título e o período (por exemplo “De 01/01 a 31/03 · 90 dias”);
um aviso quando o período é móvel, explicando que abrir o mesmo link mais tarde mostra o período mais recente;
os blocos, na ordem que você definiu, com a marca, as cores e a fonte do tema;
o rodapé que você escreveu e a frase “Números apurados em” com a data e a hora da apuração.

Um dado ausente aparece como travessão, nunca como zero. Um bloco que não pôde ser montado mostra “Este bloco não pôde ser montado” e os demais continuam normais. Se o painel estiver fora do ar, o título, o tema e o período continuam aparecendo.

O que o destinatário não vê

O menu, os outros relatórios, os outros clientes e qualquer tela do painel.
Qualquer botão de editar, publicar ou apagar. O link só lê.
Dados de fora do relatório. O cliente e o relatório vêm do registro do link, guardado no sistema, e não do endereço digitado. Mudar o endereço à mão não abre outro relatório nem outro cliente.
A conta de quem publicou. O link não usa a sessão de ninguém.

O link também não é indexado por buscadores e não repassa a origem de quem clica.

Revogar um link

Abra o relatório e clique em Publicar.
Em Links deste relatório, localize o link pela coluna Criado em. As colunas mostram também Expira em, Visitas, Último uso e Estado.
Na linha do link, clique em Revogar.
Clique em Confirmar. Para desistir, clique em Cancelar.

A tela diz “Link revogado. Ele para de abrir agora.” O estado vira Revogado. Um link que passou da validade aparece como Expirado. Enquanto vale, aparece Vale. Só links que valem têm o botão Revogar.

Quem abrir um link revogado, expirado, mal digitado ou inexistente vê a mesma mensagem: “Este link não está disponível”. A tela não revela qual foi o motivo.

Um link revogado não volta a abrir. Se precisar dele de novo, gere outro.

Mostrar ou ocultar do cliente

Na tela Publicar há também a seção Quem vê este relatório. Ela não gera link. Define se o relatório aparece para quem tem conta no projeto.

Veja o estado: “Visível para quem tem acesso a este cliente” ou “Só a equipe vê. O cliente não encontra este relatório.”
Clique em Mostrar ao cliente ou Ocultar do cliente.

Mover para a lixeira

Na lista, use Mover para a lixeira, informe o motivo (opcional, até 300 caracteres) e confirme. O relatório sai da lista, mas pode ser restaurado por quem tem permissão. Veja a Lixeira.

Um relatório com link no ar não vai para a lixeira. Revogue o link antes. Restaurar o relatório não faz um link revogado voltar a abrir.

Resultado esperado

Você gera um link, o cliente do cliente abre sem entrar em conta nenhuma e vê o relatório com a marca dele. Ao revogar, o link para de abrir na hora.

Se algo der errado

“Esta alteração exige uma confirmação recente.” Confirme com a passkey ou com o código na área de segurança da sua conta e repita.
“Não consegui emitir a chave de leitura deste link agora, e NADA foi publicado.” Nenhum link foi criado. Tente de novo em instantes. Não há link solto para revogar.
O máximo é 365 dias. Reduza a validade.
Os blocos do link abrem com um aviso de número que não veio. A leitura por link ainda não foi ativada para a sua empresa, ou o link é antigo. Publique um novo link. Se continuar, fale com o suporte da owiew.
O destinatário vê “Este link não está disponível”. O link foi digitado incompleto, expirou ou foi revogado. Gere outro.
O destinatário vê “Não foi possível carregar o relatório agora”. O link está certo, e o serviço não respondeu. Peça para tentar de novo em alguns minutos.
“Seu papel permite ler os relatórios, mas não montar nem publicar.” Peça a permissão a quem administra o cliente.
A prévia avisa que a leitura por link não foi ativada. O próximo link abrirá com um aviso em cada bloco. Fale com o suporte.