Relatórios

Abra a central de Relatórios, escolha um relatório, ajuste o período e exporte os números em CSV.

O que você precisa

Acesso ao projeto com permissão para ver números. Quem não lê números não vê esta tela.
Para criar ou editar um relatório, a permissão de escrita em relatórios. Sem ela, você só abre e exporta.
Um relatório já criado, ou vontade de criar o primeiro. A criação está em Montar um relatório.

Abrir a central

Abra o menu lateral do projeto.
Clique em Relatórios. A dica do item é “Central com exportação”.

A tela mostra uma única lista com os relatórios que o seu time montou. Não há relatórios prontos que você não pediu. Cada cartão traz o nome, a descrição (se existir) e um resumo como “5 linha(s) · mensal”, que informa quantas linhas o relatório tem e se as colunas são mensais, semanais ou diárias.

Se ainda não existe nenhum, a tela diz “Você ainda não montou nenhum relatório próprio.” Quem não tem permissão de escrita vê “Ainda não há relatórios neste cliente. Quem pode montá-los é quem tem permissão de escrita.”

Abrir um relatório

Na central, clique no cartão do relatório.
Aguarde a tabela. Cada coluna é um mês, uma semana ou um dia, conforme o relatório.
Leia o gráfico do topo e a tabela abaixo. Eles mostram os mesmos números.

Todos os relatórios seguem a mesma regra de agregação. Um número aditivo (como gasto) é somado. Um número derivado (como ROAS) é recalculado a partir dos totais, e não é uma média das colunas. Um alcance aparece marcado como teto quando o período tem mais de um dia, porque pessoas alcançadas em dias diferentes não se somam.

Uma coluna que não cobre o período inteiro que o nome dela diz vem marcada como parcial. É o caso do mês em curso, ou de uma janela que começa no meio de um mês.

Escolher o período e a comparação

Dentro do relatório, clique em Períodos.
Em “Período”, informe as datas em De e Até.
Em Comparar com, deixe Automático ou escolha as datas do período de comparação.
Clique em Aplicar. Para desistir, clique em Cancelar.

O passo (mensal, semanal ou diário) é uma configuração do relatório e vale para os dois períodos. Para mudá-lo, edite a estrutura do relatório.

Com a comparação ligada, cada coluna ganha o valor “Comparado” e a “Variação” contra o outro período. Uma célula marcada como “Sem par” não tem número no período comparado.

Exportar em CSV

Abra o relatório.
Ajuste o período que você quer no arquivo.
Clique em Exportar em CSV.

O arquivo sai com o período que está na tela. Ele usa ponto e vírgula como separador e vírgula decimal, então abre direto no Excel em português. A primeira coluna traz o nome da linha, a segunda a unidade, e as seguintes uma por coluna do relatório. Colunas parciais trazem as datas no cabeçalho. Uma célula sem número fica vazia, e não zero.

Comparativo mensal

O relatório “Comparativo mensal” coloca cada mês ao lado do mesmo período do ano anterior. O mês em curso é cortado no mesmo dia dos dois lados, para a comparação ser justa.

Na central, clique no cartão Comparativo mensal.
Leia o gráfico “Faturamento mês a mês”. A escala parte do zero.
Desça até as tabelas de cada mês. Elas trazem Métrica, Período, Ano anterior e Variação.
Confira os valores marcados como “provisório”: ainda podem ser ajustados pela plataforma.
Em “O que explica a variação”, veja o que mais pesou na mudança da receita.

A explicação da variação só aparece quando o relatório tem as linhas necessárias, em especial uma linha que representa o faturamento. Se ela sumiu, confira a estrutura do relatório em Montar um relatório.

Para voltar à lista, clique em Todos os relatórios.

Criar um relatório novo

Quem tem permissão de escrita vê, no alto da central, o botão grande Novo relatório (“Do zero, ou partindo de um modelo pronto”). Ele oferece duas portas.

Criar do zero abre o construtor em branco.
Partir de um modelo abre o construtor já preenchido. Cada modelo mostra o que “Daria” neste cliente, por exemplo as linhas que ele criaria. Nada é salvo até você salvar.

Se nenhum modelo serve, a tela avisa que eles pedem métricas que o cliente ainda não mede. No rodapé da central, o link Como o relatório é montado mostra quais linhas cada bloco do painel exibe e em que ordem. Mudar uma linha ali muda o que todo mundo do cliente vê na página inicial do projeto.

Resultado esperado

Você abre qualquer relatório da lista, vê as colunas no período escolhido, compara com outro período e baixa um CSV igual ao que está na tela.

Se algo der errado

A tela não carrega e o menu não mostra Relatórios. Seu papel provavelmente não lê números. Peça a permissão a quem administra o cliente.
“Não foi possível montar este relatório agora.” É falha de leitura, e não ausência de dado. A definição e o histórico continuam lá. Tente de novo em instantes.
“Nenhuma coluna no período escolhido.” O período não tem nenhuma coluna. Amplie as datas.
“Este relatório não tem nenhum objeto montado.” O relatório está sem blocos. Use Editar a estrutura para colocar o primeiro.
A comparação sumiu e aparece um aviso de endereço incompleto. O link trazia só uma das duas datas da comparação. O relatório mostra o deslocamento padrão. Escolha as duas datas em Períodos.
O botão “Novo relatório” não aparece. Falta a permissão de escrita em relatórios.
O CSV falha ou não baixa. Confirme que o relatório ainda existe e que você tem acesso a ele.